要加油啊：中国半导体行业协会设计分会：2015年中国集成电路设计业发展情况

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2015年，我国集成电路设计产业的发展保持了持续增长的态势，取得了令人满意的成绩，可以用四句话来概括：“产业规模稳步扩大、企业经营不断改善、生态环境继续优化、技术资本并肩前行”，但我国设计业“技术进步不快、产品亮点不多、效益仍然偏低”等问题依然存在。下面我分别就2015年设计业的总体发展情况，主要亮点和面临的挑战，《纲要》实施带来的发展环境变化等情况，以及针对“十三五”期间设计业的发展给出几点意见。
一、 2015年中国集成电路设计产业总体发展情况
2015年，中国集成电路设计业在产业总体规模和企业发展质量等方面保持了较好的发展势头，取得了令人满意的成绩，主要表现在：
1. 集成电路设计业持续高速发展。
初步统计表明（本次统计覆盖了736家设计企业），2015年全行业销售收入预计为1234.16亿元，比2014年的982.5亿元增长25.62%（按照中国半导体行业协会的统计，2014年中国设计业的销售总额为1047亿元人民币。为了使数据更有可比性，本报告仍然采用设计分会的统计数据）。按照美元与人民币1:6.35的兑换率，全年销售额达到194.36亿美元，预计占全球集成电路设计业的比重将有较大幅度提升。
2. 各地区产业发展增减互现，但总体上保持了较快增长。
今年的统计中新增了合肥和长沙2个城市。珠江三角洲、京津环渤海和中西部地区继续保持两位数的增长。表一给出了各区域2015年产业发展统计数据。珠江三角洲、长江三角洲、京津环渤海和中西部地区的产业规模分别达到439.92亿元、425.84亿元、295.21亿元和73.19亿元，增长率分别达到46.07%、7.90%、31.37%和18.16%。除长江三角洲地区的发展速度降到个位数外，珠江三角洲、京津环渤海和中西部地区仍保持了2位数的增长。珠江三角洲和京津环渤海地区的增长率高于全国平均数25.62%。珠江三角洲地区的增长速度最快，比全国平均数高23.92个百分点，产业规模占全行业的比重达到35.65%，比2014年的30.63%提升了5.02个百分点，取代长江三角洲地区占据全国龙头地位；京津环渤海地区的增长速度比全国平均数高5.75个百分点，产业规模占全行业的比重为23.92%，比2014年的22.87%提升了1.05个百分点；中西部地区的增长速度比全国平均数低7.46个百分点，产业规模占全行业的比重为5.9%，比2014年的6.3%降低了0.4个百分点。长江三角洲地区的增长速度比全国平均数低了17.72个百分点，产业规模占全行业的比重为34.5%，比2014年的40.17%下降5.67个百分点。2015年，各地区的产业规模更趋平衡，长江三角洲和珠江三角洲地区的产业规模几乎相当，京津环渤海地区的增长改变了前几年低于全国平均数的被动局面。
表一：2015年各地区发展数据预测（单位：亿元人民币）

3. 企业经营状况喜中有忧。
2015年，我国设计企业的经营水平持续改善，优势企业成绩瞩目。与2014年相比，十大设计企业的销售总和达到540.47亿元，比上年的406.10亿元增加134.37亿元，十大设计企业的销售总和占全行业销售总和的比例为43.79%，比上年的41.33%增加2.46个百分点，产业集中度进一步提高。第一名企业的销售额达到220亿元，按照1:6.35的美元和人民币兑换率，达到34.65亿美元，根据2015年IC Insights的排名，进入世界前十，排名第6；第二名的销售额达到93.73亿元，约为14.76亿美元，有望进入世界前十。十大设计企业的平均增长率为33.09%，比行业平均增长率25.62%高了个7.47个百分点。10家企业中有8家增长，2家减少。从十大设计企业的分布来看，珠江三角洲地区有3家，长江三角洲地区有4家，京津环渤海地区有3家。10大设计企业的入门门槛提高到19.94亿元人民币。 企业经营质量继续得到改善。2015年预计有143家企业的销售额超过1亿元人民币，比2014年的134家增加9家，比上年增加6.72%。销售过亿元人民币的企业销售总和达到990.01亿元，比上年的799.08亿元增加了190.93亿元，占全行业销售总和的比例为80.21%，与上年的81.33%相比下降了1.12个百分点；销售额5000万元-1亿元的企业数量从158家增长到169家，增加比例为6.96%；销售额1000万元-5000万元的企业数量从198家增长到204家，增长比例为4.04%；销售额小于1000万元的企业从191家增加到220家，增加比例为15.18%。行业整体经营规模继续向优势企业集中。2015年，盈利企业的数量为409家，比去年的427家，减少了18家，降低了4.4个百分点，不盈利企业的数量则从去年254家增加到今年的327家，增加了27.74%。根据对排名前100的设计企业的统计，这些企业的平均毛利率为29.56%，比上年的30.86%，下降了1.3个百分点，十大设计公司的平均毛利率为40.25%，比2014年的37.05%提高了3.2个百分点。
设计企业的从业人员规模有所扩大，人数超过1000人的企业有7家，与去年持平；人员规模500-1000人的企业有15家，比上年减少1家；人员规模100-500人的有113家，比上年增加53家。但占总数81.7%的企业是人数少于100人的小微企业，共601家，比上年的87.8%减少了6.1个百分点。表五给出了设计企业的人员规模统计。统计数据表明，规模超过500人的企业数量近年来比较稳定，100-500人的企业数量变化比较大，这一方面是处于这一规模的企业快速发展促使人员规模扩大，另一方面也是因为企业间发生了一些并购。最为可喜的是在被统计企业数量增加55家的的同时，人数小于100人的小微企业的比例出现了明显的下降。产业的发展质量有所改善。
表二：2014年设计企业人员规模

4. 主要产品领域有所改观。
表三给出了2015年我国设计企业的主要产品领域分布。在通信、智能卡、计算机、多媒体、导航、模拟、功率和消费电子等8个领域中，有5个领域的企业数量增加，3个领域的企业数量下降。从事通信芯片设计的企业从2015年的109家增加到157家，对应的销售总和提升了45.42%，达到597.76亿元；从事模拟集成电路电路设计的企业从2014年的139家增加到164家，销售总和增长了36.49%；从事导航类芯片业务的企业从23家增长到33家，销售额增加了19.27%；从事消费类电子的企业从104家增加到113家，销售额增加了42.2%。相反，从事计算机相关芯片设计的企业数量从58家减少到51家，从事多媒体芯片的企业从98家减少到93家，对应的销售分别下降了3.84%和5.41%。总的来看，通信领域由于其良好的成长性和巨大的市场容量，吸引了更多的企业进入这一领域；模拟芯片市场相对稳定，我国企业在这个领域的技术积累达到一定阈值，呈现出突破的态势；前两年比较沉寂的消费电子芯片再次爆发，但计算机市场的低迷对从事计算机芯片企业的影响进一步扩大。
表三：不同产品领域的设计企业分布（单位：亿元人民币）

5. 产业集中度有所提高。2015年，中国集成电路设计业前10大
设计企业的总销售规模达到了540.47亿元人民币，占全行业总收入的比例为43.79%，且过去几年中这一比例一直保持增长。但是这一比例仍然偏低，相对于美国硅谷的超过80%和中国台湾地区的超过70%，我们仍然有很大的空间。
6. 产业并购拉开序幕，技术、资本两个轮子的运行更加协调。
2015年，在大基金的带动下，集成电路设计业的国内外投资风气云涌。清华紫光继成功收购展讯通信和锐迪科之后，再次并购同方国芯；而在此之前，同方国芯成功收购了西安华芯半导体有限公司；武岳峰资本成功收购芯成半导体，清芯华创收购的全球最大的CMOS传感器生产商豪威电子成功落地；建广资本出资收购荷兰恩智浦公司的射频功率器件部门等。在国际半导体市场掀起了一股中国资本的并购浪潮。
二、 2015年设计业的主要亮点和面临的挑战
1. 主要亮点
2015年，中国集成电路设计业的总体发展态势良好，技术水平不断提高、市场地位更为稳固。移动智能终端、CPU、智能电视芯片等领域出现重大突破，一批明星企业的发展十分抢眼。
紫光集团在成功并购展讯通信和锐迪科之后实力大增，拥有高、中、低端搭配的完整产品线，移动通信终端SoC年出货量接近6亿只，市场占有率接近30%，稳居世界前三，与第二名的差距明显缩小。海思半导体的移动智能终端芯片全面应用于华为的整机产品，整体性能比肩国际最先进的同类产品水平，装备海思高端芯片的华为高端智能手机得到广大用户的认可，市场供不应求。我国企业的智能手机芯片已经具备了与国际一流厂商全面竞争的实力。
上海兆芯研发的桌面计算机CPU，成功实现了“引进、消化、吸收和再创新”，在特定市场领域实现批量交货，得到了客户的好评。“龙芯”系列CPU在专用市场打开局面，在数控机床等领域获得批量应用，向产业化、市场化和商品化迈出了坚实的一步。海思半导体采用16nm工艺研发的服务器CPU取得成功，成为全球为数不多采用最先进工艺研发CPU产品的企业。杭州中天的CK系列嵌入式微处理器累计出货已经超过2亿颗，单品应用超过1亿颗，2015年在国产嵌入式CPU市场的占有率超过70%。
海思半导体主导研发的智能电视芯片达到国际领先水平，打破了垄断，在创维等电视整机企业得到批量应用，出货量达到百万颗量级，有望在2016年获得更多电视厂商的订单，冲击千万颗出货水平。
在随机动态存储器芯片领域，上海澜起科技研发的DRAM缓存控制器芯片是通过Intel公司认证的2个产品之一，全球市场占有率继续保持第一，缓存控制芯片的设计水平处于国际领先地位。在闪存芯片领域，北京兆易创新在NOR闪存市场上继续深耕，全年出货超过15亿只，全球市场占有率达到29%，国内市场占有率超过55%。
在CMOS图像传感器市场，格科微电子和北京思比科在激烈的市场竞争中继续保持了增长的势头。按出货量计算，格科微电子全年出货超过10亿颗，增长10%左右，保持了近30%的全球市场占有率，产品档次向上平移；思比科的出货量达到4亿颗，全球占有率接近10%，在中低端市场具备相当的实力。如果将清芯华创收购的豪威电子的产量也纳入计算的话，我国在CMOS图像传感器领域无论是出货量还是销售额都已经稳居世界第一。
在光通信芯片领域，厦门优讯成功研发出2.5G和10G光通信系列芯片，产品批量进入市场，2.5G芯片国内市场占有率超过40%，光纤宽带PON传输芯片国内市场占有率达到20%，2015年出货量超过3000万颗，累计出货1.3亿颗，表现出极强的市场竞争力和发展潜力。