经典重庆

标题: 讲个话题:大家对目前广东江苏等地大面积工业限电怎么看，重庆会受影响吗 [打印本页]

作者: 北区一哥 时间: 2021-9-25 09:05
标题: 讲个话题:大家对目前广东江苏等地大面积工业限电怎么看，重庆会受影响吗
广东，江苏，浙江，安徽，山东等地限电！

工业生产企业大受影响！

除了众所周知的原材料上涨，美元因素，还有很重要的国际zz环境，比如中国对澳洲制裁等。

官方并没有大篇幅的报道消息，只是最近各个省市开始自查那些挖矿的用电大户，对于那些包装成大数据中心的企业也在重点筛查！

重庆其实8月初限过一次电，当时给的官方理由是保证夏季用电高峰，现在看来这并非根本原因！

广州佛山东莞那些工业企业甚至开二停五，一周限电5天，感觉情况非常严重了！

作者: 北区一哥 时间: 2021-9-25 09:08
国际原材料，比如动力煤价格居高不下，国内发电厂现在不敢发电，发的越多亏的越多。资本财团疯狂炒作原材料，期货市场动力煤创了历史新高

作者: 山前有风 时间: 2021-9-25 09:24
澳大利亚的不是动力煤是炼钢的焦煤。

作者: 北区一哥 时间: 2021-9-25 09:33

山前有风发表于 2021-9-25 09:24
澳大利亚的不是动力煤是炼钢的焦煤。

主要原因还是原材料价格疯长

作者: GNL 时间: 2021-9-25 10:10
感觉有些地方是缺电，有些地方是能耗双控，原因不一样

作者: 734005860 时间: 2021-9-25 10:11
1：大宗商品定价权被欧美控制，比如煤炭从年初的500/吨涨到1000/吨。2：疫情后美国疯狂印钞向全世界输出通货膨胀，美元赚得越多风险越大3：推动国内产业升级淘汰高能耗低附加值产业。4：提前预防美国债务及股市泡沫破裂带来的世界大萧条。所以重庆也应该推动哪些高能耗低附加值企业转型升级。

作者: chinaxiancq 时间: 2021-9-25 10:12
主动出击拉闸限电，开始金融战贸易战

大国博弈，从不是“提着刀枪棍棒，跑过来干你一炮”。

往往是，超限战中比拼“谁能熬下去”。

今天，你被拉闸限电了么。

两天前，******发布了《上半年各地区能耗双控目标完成情况表》。

高层点名了江苏、广东、广西、福建等9个省份，在“碳达峰、碳中和、能耗双控”的
总目标下——

没有大局观，能耗强度不降反升！

紧接着，江苏、浙江、广东、广西开启了新一轮的强制性“拉闸限电”。

今天早上，工厂主们从睡梦中锤醒的，应该是这样的短信——

“受用电需求快速增长影响，用电负荷高速增长，电力供应紧张，需执行错峰用电/有
序用电计划……”

包括A股企业在内的一大波制造业企业，被迫停产。

东莞、中山和广州的企业，自今天至9月底实行“停三天开四天”的有序用电计划。

江苏省内，包括晨化股份和聚杰微纤在内的A股公司，至月底前停产全部生产线。

浙江省内，迎丰股份和西大门等企业，至月底前全面停产。

云南工业硅企业，减产90%；黄磷生产企业和电解铝企业，至月底前全面停产。

浙江印染重镇绍兴柯桥，全面停产至月底……

此时此刻，有人开始带节奏了——

工厂被关停的企业主们，上半年的日子不好过。

一边是疫情偶尔冲击，一边是大宗涨价施压。刚刚好过一点，就要限电停产。

降能耗，就不能分个时候么？

话讲的很好，但看问题太浅，屁股也坐歪了。

限电停工，表面上看是为了“能耗双控碳达峰”。

更深层的含义是，这是一场勒紧裤腰带的战斗。

图片

一场金融战。

下面这张图，是代表全球货运成本的波罗的海干货指数——

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从去年9月份至今年9月份，指数价格从1100点，暴涨到4651点。

一年之内，涨幅达到380%。

由此，创下连续12年以来的历史价格最高。

波罗的海干货指数（BDI），反映的是散装船运输谷物、煤、矿砂、铝矾土等民生物资
和工业原料的运费指数。

这玩意儿，反映的是运费，又与大宗商品的价格行情息息相关。

干货指数之下，大宗依旧在嗷嗷疯涨——

动力煤、焦煤和焦炭，一个月涨幅能达到56%、34%和23%；

天然气价格，亚洲12个月暴涨6倍，欧洲14个月暴涨10倍；

固体环氧树脂、有机硅等十余种化工原料，涨幅创历史最高水平；

广西水泥，从310/吨涨到840/吨；

硅铁、锰硅，一天拉涨11%……

图片

有人说，咱不是已经开始干预大宗商品暴涨了么。

对！干预了！

早在5月份，高层一边约谈大宗商品重点企业，严查投机；一边向市场投放库存，平抑
价格。

但是，没干成！

没干成的原因很简单——

大宗商品涨价，是人家故意给咱挖的坑，且咱们不掌握定价权。

国际资本趁着全球放水印钞，哄抬大宗价格，一个品种又一个品种的定点狙击，铜铁粮
油豆，挨个炒一遍。

你不是率先控制住了疫情么，你不是率先复工复工复产了么，你不是要向全球进口原材
料么……

来，把原材料价格抬上去，把上游通胀精准输出给你。

按道理说，人家抬高原材料，咱们可以给制成品涨价，把吃进来的通胀，重新吐回去。

遗憾的是——

奈何友军不抱团！

伴随疫情肆虐，全球制造业凝滞，大量制造业订单回流大陆。只要你敢生产，压根不愁
销路。

国内出口商们，一看有钱赚，疯了。

连续打毛衣，多少年没见过这等好光景。猛干一年，把前面亏的补回来。

于是——

友商们，全都在拼命生产，一窝蜂的扩产能、抢市场、拉规模。

产能上去了，出口价就被打下来了。

明明是拿着订单涨价的卖方市场，却被过剩的产能拖到了“竞相杀价”的内耗深渊。

过去的半年，外贸规模极速扩张的背后，我们也付出了巨大的代价。

电网烧着高价煤，一度电赔两毛，助你复工复产；高层频出政策，释放库存，压着大宗
商品，在不具备定价权优势的前提钱，尽力保你原材料市场稳定……

你一个杀价抢市场，就把便宜货卖给了美国人。

累了人民，苦了国家，自己还没赚到钱。

只有上游原材料提供商、下游欧美购买方和国际资本投机方笑哈哈。

这是什么样的精神？当代白求恩？国际主义精神奔现？

国际资本，一手拿着原材料的定价权，一手拿着制成品的定价权，压榨着中国的生产力
和资源，坐着数钱薅羊毛。

本来只想炒波大宗，没想到还有意外收获。

薅羊毛，只是开始！

更严重的，还在后面！

一旦国外疫情收尾，全球产能恢复，订单量缩减，中国制造业将面临着什么？

一边是积压的成品库存，一边是积压的高价原材料库存，中间是已经扩张的生产线&#
8230;…

现在，充其量只是一时阵痛。到那时，中国制造业才是灭顶之灾。

两千多年前，管仲都会玩的“齐纨鲁缟”。

两千多年后的今天，都忘了么？

图片

夺取定价权。

拉闸限电，摆在台面上的由头都是“能耗双控和碳达峰”。

真实意图，显然不仅仅如此。

前面我们提到，当下制造业的问题是——

原材料的定价权被国际资本掌控，嗷嗷暴涨，成品的定价权却陷入产能扩张的内耗，竞
相杀价。

此时此刻，唯一的办法就是——

逼企业减产！

减产之后，国际原材料的需求就下来了。需求下来了，原材料价格就稳定盘整了。

减产之后，出口的总产能就下来了，产能下来了，成品价格就往上抬抬了。

反正只有我们率先控制了疫情，只有我们率先大规模复工复产，只有我们对原

材料的需求最大，只有我们能大规模对欧美市场提供成品商品。

如此一来——

原材料成本降了，成品价格涨了，能耗减少了，碳中和了，钱多赚了。

最好还能给已经深陷通胀漩涡的鹰酱，狠狠再输出一波通胀，再烧上一把火。

举个例子。

前面我们讲到大宗疯涨的时候，唯独没有提到铁矿石。

铁矿石的价格，被率先打到底部，稳定住了。

怎么稳定住的？

减产+控制成品出口！

早在5月份，我们主动压低了钢铁产量，取消了钢铁企业的出口退税，搞了一个钢铁行
业的指导意见……

讲到这里，问题来了！

逼企业减产的最快、最有效办法是什么？

拉闸限电！

难道高层不知道“拉闸限电”会让刚刚走出疫情、本不富裕的中小企业，再次雪上加霜
么？

当然知道，只是不得已！

不限电不减产，就压不住大宗，拉不动成品价格。

大宗压不住，成品价格涨不上去，就相当于中国用产能给全球流动性泛滥兜底。

拉闸限电的本质，是一场结构性去产能，是一场夺取定价权的生死战。

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这是一场大国对赌。

赌谁先熬不住。

是国际资本先熬不住我们的减产，大宗价格被打爆？

还是我们先熬不住减产带来的供应紧张，进一步短期推高大宗价格？

是西方先熬不住我们的减产抬价，被我们狠狠输出通胀？

还是我们先熬不住减产危机，上游通胀传导到下游，引发国内通胀？

既是对赌，就必然有代价。

代价就是——

在这场对赌中，中小企业的日子一定不太好过。

大碗的粉丝中有大量的中小企业主，我想借此文来提醒大家。

第一，认清形势，不要盲目乐观。

无论你是否愿意，都被动的裹挟进这场大国博弈中。被动减产和结构性去产能，已经是
必然。

不要盲目扩张产能，不要盲目乐观。

第二，不要投机，不要囤积居奇。

自大宗猛涨以来，经常听到有人说，做生意还不如囤原材料来钱快。

看完此文，我相信你已经知晓国家的目的是什么。

这是一场大国对赌的生死战，不要与大势做对，更不要囤积居奇。

第三，风险意识，守好现金流。

所有备货计划都要慎重，所有客户的大批量备货都要先签合同，再收定金。

所有客户必须收现金，宁愿不做，也不赊欠账款。

对赌之下，都不好过，现金流是一切的命脉。

第四，熬过去，活下去。

夺取定价权最好的办法就是，整合产能，去掉一堆小的，合并一个大的。

市场主体变少了，管理就容易了，内耗竞价就小了。

有些事情，没办法明说，你们都懂。

想办法活下去，活的久一点，不要让自己成为对赌的代价。

PS：最近后台很多人留言，让我聊恒大。

不聊了，没意义。

去年11月份写华夏幸福，今年6月份聊恒大，都是为了预警风险。

现如今，风险都暴了，该损失的，已经无法挽回。

再聊，就有点落井下石。

与其这样，还不如预警那些还未发生的，就好像今天这样。

作者: AlanZZZ 时间: 2021-9-25 10:20
重庆预警等级为三级，最低，所以不会

作者: 芽儿弯 时间: 2021-9-25 10:21

734005860 发表于 2021-9-25 10:11
1：大宗商品定价权被欧美控制，比如煤炭从年初的500/吨涨到1000/吨。2：疫情后美国疯狂印钞向全世界输出通 ...

煤炭跟美帝有锤子关系，自己搞环保限产的结果

作者: 734005860 时间: 2021-9-25 10:31

芽儿弯发表于 2021-9-25 10:21
煤炭跟美帝有锤子关系，自己搞环保限产的结果

澳大利亚，加拿大这些不是美帝的狗腿子？

作者: AlanZZZ 时间: 2021-9-25 11:06

芽儿弯发表于 2021-9-25 10:21
煤炭跟美帝有锤子关系，自己搞环保限产的结果

全球大宗商品上涨的主要原因就是美国持续放水，你竟然说没关系

作者: arfrio 时间: 2021-9-25 11:17
正腐明面上不好给出口商品加税，落人口实，只有让你这些不懂国家长远战略只顾眼前利益的企业被迫“减产”，以将美元超发的流动性尽量堵在国门以外。

作者: 芽儿弯 时间: 2021-9-25 11:42

734005860 发表于 2021-9-25 10:31
澳大利亚，加拿大这些不是美帝的狗腿子？

跟土澳对抗就是搬石头砸自己的脚

作者: 白日梦想家 时间: 2021-9-25 12:38
火电在重庆的用电量里面不高，重庆主要依靠的还是水电。

作者: flybird633 时间: 2021-9-25 12:41
只能说对重庆经济排位的提升有好处

作者: igkloud 时间: 2021-9-25 13:19

734005860 发表于 2021-9-25 10:31
澳大利亚，加拿大这些不是美帝的狗腿子？

总比你这个德国马烈的丧家狗好呀。你以为你是什么货色？

作者: igkloud 时间: 2021-9-25 13:20
什么时候打倒了ccp，中国才真的有出路。

作者: 山前有风 时间: 2021-9-25 13:49

北区一哥发表于 2021-9-25 09:33
主要原因还是原材料价格疯长

还有一个原因，电力投资有周期，大起大落，而电路容量有限，并不是能随便增加电力负荷的。可参考这个评论：
“2021年上半年我国由于疫情控制得较好，用电量同比增长超过16%，南方电网现有框架下的电网基本算是满负荷运行了（任何框架的电网都有极限功率，例如一条正负800kV特高压直流输电，容量一般在8GW，一但传输容量超限，极易发生各类事故，例如过热导致绝缘寿命下降等），裕量也是捉襟见肘”

https://www.zhihu.com/answer/2138602304

作者: 734005860 时间: 2021-9-25 14:31

igkloud 发表于 2021-9-25 13:19
总比你这个德国马烈的丧家狗好呀。你以为你是什么货色？

你是被美帝遗弃的野种杂碎还这样维护你狗爹。

作者: arfrio 时间: 2021-9-25 14:37

734005860 发表于 2021-9-25 14:31
你是被美帝遗弃的野种杂碎还这样维护你狗爹。

这个号居然用上了国外敌对媒体才使用的ccp，可见非民独轮分子莫属了。论坛管理员没有足够的zz敏感性，放任这种反D反社会的言论出现，是想去喝茶了？？？

作者: 重庆武胜人 时间: 2021-9-25 14:43
现在铝价↑惨了。。。。另外。。。也有可能是做高国际通胀。。。

作者: 不变随缘 时间: 2021-9-25 16:21
国家应该在能源领域继续深化改革，多开发水电，减少对煤炭的依赖，也有利于碳中和碳达峰目标实现。继续开拓风电光电产业。

作者: 不变随缘 时间: 2021-9-25 16:31
现在动真枪实弹毁灭式那种低智能的方式淘汰了，但要具备这种亮剑的能力和气度。上兵伐谋。比如，台湾的小九九，用巡航挂蛋宣誓主权即可，管理还是台湾人管理。美日澳英又穿一条裤子了。

作者: igkloud 时间: 2021-9-25 18:44

arfrio 发表于 2021-9-25 14:37
这个号居然用上了国外敌对媒体才使用的ccp，可见非民独轮分子莫属了。论坛管理员没有足够的zz敏感性，放 ...

1、ccp是它自己给自己取的正式的英文名字；2、说个ccp就把你这种jian gou吓傻了呀？你真是有够jian的。重庆就是你这种jian gou太多了才落后。滚回农村去，jian gou，城市不是你这种za zhong呆的地方

作者: igkloud 时间: 2021-9-25 18:46

734005860 发表于 2021-9-25 14:31
你是被美帝遗弃的野种杂碎还这样维护你狗爹。

看来你是不敢反驳你是德国马烈的gou崽子了？

作者: 胜志 时间: 2021-9-25 19:20
希望重庆康明斯发电机有作为

作者: AlanZZZ 时间: 2021-9-25 20:02
楼上那只乌龟已举报

作者: Nevermore 时间: 2021-9-25 20:41
楼上的别乱猜测了。本人在两路口上班。多的涉及泄密就不说了，就拿重庆来说，今年的经济发展真的就是形势大好，不和2020年比，就拿今年和2019年比，到目前位置，市公司供区范围内的售电量比2019年增加接近20%，要知道我们的网架不会贸贸然就腾出20%甚至30%的冗余度，建设也有周期，现在最大的问题不是发电的问题，实在不行风电光电也可以大规模接入，只是价格稍高而已。
最大的问题是网架的承载力不太够，前几年，因为中美贸易战的问题，经济增速陡然下降，用电增速也从以前的年均10%+变成了在正负数之间波动，我们的投资力度（指电力基建）经过几轮调整已经几乎停滞，近5年，重庆区域内投运的骨干网架也就一条渝川三通道（资阳-铜梁，铜梁-北碚思源）；疆电入渝、渝川环网特高压说了N年，还在论证和下批文阶段。。怎么搞？
其他省份问题也是一样的，用电量增速普遍都是20%+，现有网架根本就不能在一年之内承载这么高的增速。当然，电煤涨价导致发电厂储量下降、发电意愿较低也是因素，但是至少目前还能用行政命令来强制他们发。

作者: Nevermore 时间: 2021-9-25 20:42
楼上的别乱猜测了。本人在两路口上班。多的涉及泄密就不说了，就拿重庆来说，今年的经济发展真的就是形势大好，不和2020年比，就拿今年和2019年比，到目前位置，市公司供区范围内的售电量比2019年增加接近20%，要知道我们的网架不会贸贸然就腾出20%甚至30%的冗余度，建设也有周期，现在最大的问题不是发电的问题，实在不行风电光电也可以大规模接入，只是价格稍高而已。
最大的问题是网架的承载力不太够，前几年，因为中美贸易战的问题，经济增速陡然下降，用电增速也从以前的年均10%+变成了在正负数之间波动，我们的投资力度（指电力基建）经过几轮调整已经几乎停滞，近5年，重庆区域内投运的骨干网架也就一条渝川三通道（资阳-铜梁，铜梁-北碚思源）；疆电入渝、渝川环网特高压说了N年，还在论证和下批文阶段。。怎么搞？
其他省份问题也是一样的，用电量增速普遍都是20%+，现有网架根本就不能在一年之内承载这么高的增速。当然，电煤涨价导致发电厂储量下降、发电意愿较低也是因素，但是至少目前还能用行政命令来强制他们发。

作者: flybird633 时间: 2021-9-25 23:26

igkloud 发表于 2021-9-25 13:20
什么时候打倒了ccp，中国才真的有出路。

哪里来的龟儿子，从重庆论坛滚出去

作者: 千岁 时间: 2021-9-26 10:14
这是一场大国博弈，国家主动拉闸限电，限制产能，以抬高出口价格，将通货膨胀外输，避免盲目扩大产能。指导“齐纨鲁缟”的典故么。

作者: 雪松 时间: 2021-9-26 10:41
https://mp.weixin.qq.com/s/a0sUWFwnqSlEwbfxKQb18w

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