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来源：字母榜作者：赵晋杰不设边界的字节跳动，年除了加码在线教育外，还有一个值得注意的动向：进军车联网领域。月，字节跳动向媒体确认，已组建车联网团队，并计划推出自己的车辆信息游戏系统方案，实现旗下抖音、今日头条等移动互联网产品在汽车终端落地。但自此之后，再无字节造车的消息传出。在字节跳动陷入沉寂的大半年内，围绕车联网在内的全球智能网联汽车行业，迎来集中爆发：第一波造车浪潮中崛起的特斯拉、蔚来、小鹏、理想们，经历了从地狱到天堂的转折，市值狂飙。从月份开始，以华为、阿里等为首的巨头，开始酝酿第二波造车浪潮。它们共同选择了联合造车路线，通过技术变现，攫取汽车电子产业链变革中的红利。巨头造车，看中的是场景化定义下的终端新生态。中国助理副总裁王吉平总结出的年中国智能终端市场十大预测之一，提到随着消费者使用终端场景的广泛分布，在不同的场景中都酝酿着一种内在的场景生态。如游戏终端生态、健康终端生态、教育终端生态、智能家居智能生态等多场景生态。根据植入形式不同，互联网公司切入智能汽车领域一般分为三种模式：最简单的，是用户通过数据线，连通手机和车机，使用超级体系内生态应用；再进一步，是集成自身生态资源，以超级形式植入车机，放弃与主机厂商竞争开发权；最终形态，是开发车载操作系统，成为车企供应商，如阿里、百度小度车载。从字节跳动对外透露的信息看，张一鸣暂时选择了第二种模式：用今日头条抖音超级植入车机。但这会直接面临一个软件通用性难题。让不同车企去为软件和系统适配硬件是非常困难的，恒业资本管理合伙人、慧辰资讯董事江一告诉字母榜，考虑到软件后续的迭代升级，平台化延续，软硬件解耦是大前提。所以，未来进一步转向操作系统，属于是（张一鸣）必打的牌。中信证券分析报告中也指出，字节跳动真实意图或在借助锤子科技操作系统，卡位车联网车载操作系统。赛迪顾问数据统计显示，预计到年，我国车联网市场规模将超过亿人民币，全球车联网更是一个万亿人民币大市场。张一鸣的雄心是打造一家，字节如今估值已经超亿美元，要想规模再上一层楼，只有以车载系统杀入车联网领域，才能承载字节跳动这条蓝鲸游向更广阔的增长地带。字节跳动这一终极意图，其实早已藏在了张一鸣的招聘需求中。月份对外确定车联网业务后，字节跳动放出两个车联网方向社招岗位高级产品经理和高级商务经理。张一鸣截至目前，字节跳动官网仍有大车联网在招岗位：客户端研发工程师（）、车联网产品经理火山引擎、车联网交付产品经理火山引擎和资深数据分析师。以上招聘岗位中，涉及到车辆信息游戏系统（）、智能座舱域软件开发、商业化落地、业务增长等关键词，江一认为，字节跳动这番举措，明摆着就是要做个出来。而且，如果仅仅局限于把抖音简单植入车机端，价值并不大。快手就是前车之鉴。年月，快手与斑马合作，在斑马智行系统中接入了快手短视频功能，并装进了上汽荣威的智慧出行游戏系统中，但用户反响平平，主要原因在于一来受限于场景，开车刷快手会存在安全风险；二来快手与车载横屏的适配做得还不够好，用户体验有待进一步提升。在车联网产业链人士吴柯维看来，眼下更有价值的，是给车主提供一些能辅助驾驶安全的信息，如果弄来弄去，只是在上面去搞一些游戏，去刷个抖音，这事儿不靠谱。这背后反映出的，其实是非刚需应用的场景移植问题。与地图、音乐、广播等相比，资讯、短视频等游戏信息服务，显然还不是当下车机端用户的刚需。而且，单一还将面临软件通用性难题。字节跳动如果想要合作更多的车企，来实现规模化生态协同效应，就需要实现软件和硬件的充分解耦，而一旦未来其他系统将其屏蔽在外，字节跳动难免陷入被动。独立研发车载操作系统，成为字节跳动的必然选择。如何把非刚需应用，匹配到刚需的应用场景，怎么跟车企更好结合，提高用户活跃度，这些是张一鸣需要去考虑的实际问题。在张一鸣给出答案之前，车载操作系统的路上，已经挤满对手。传统车企、造车新势力和科技巨头，纷纷进军车载操作系统。这份名单上，陆续出现了苹果、谷歌、亚马逊、百度、阿里、腾讯、华为、特斯拉、小鹏、蔚来阿里年推出斑马网络，其背后的技术底座便是，其前身更是早在年就已问世。目前广泛装机在上汽荣威、雪铁龙、大通、宝骏、斯柯达、名爵、观致等品牌车型上。百度年喊出，推出人工智能系统，并基于，推出了小度车载系统。百度，已经在超过款车型上实现车机、手机的互联映射。腾讯年发布车联网络，后来升级更名为汽车智能系统。华为年正式发布全栈智能汽车解决方案，涉及智能座舱操作系统（）、智能驾驶操作系统（）、智能车控操作系统（）三大域。华为生态合作伙伴已超过家车厂，合作车型超过款。小米也在今年月份战略投资了车联网公司上海博泰。小米创始人雷军当时表示，车联网是未来科技的重要一环，汽车也是未来人们生活中最重要的智能终端。互联网公司切入汽车市场，本质上仍是其各自线上业务的延伸，其切入的形式与手段受限于各自独有的基因。以为例，百度的用户应用生态，强调百度系内容生态和出行生态；阿里的用户应用生态，通过使用支付宝账号作为，将车企和阿里系生态打通，围绕人生活、车服务、路感知三个维度打造新生态商业模式；腾讯的用户应用生态，则是将微信账号作为，打通车企生态和自身社交、游戏和游戏生态，车企可以通过接口，共享腾讯的生态服务。以此来看，字节跳动通过抖音、今日头条布点车联网，就有了新的观察视角：张一鸣或许也想像阿里、腾讯一样，前期围绕抖音建立一套黏住车主的账号体系。而且，当下的外部环境，对字节跳动来说，从战略价值和效率杠杆平衡角度出发，也是一个入局车联网的好时机。车联网场景无疑是个高频场景，吴柯维讲到：只要高频，就能催生行业级别的大力投入。加上基础交通设施的逐步成熟，包括智能汽车端需求增多，都给了字节跳动通过更低成本，去撬动更大资源的机会窗口。同时，造车新势力和传统车企的对抗游戏，也让那些不具备自研能力的传统车企，对科技巨头的车载操作系统产生合作需求。尤其考虑到高估值带来的增长压力，当原有业务触及天花板时，字节跳动亟需通过业务扩张，切入不同领域，来展示给资本市场一个具有充分想象空间的上市故事。据数据显示，抖音推出年后，年初增速已从年的跌至，今日头条也呈现负增长趋势。车联网，将成为张一鸣继布局游戏、电商、企业服务、教育培训、医疗健康等之外的第条新赛道。通过扩展到汽车大屏，字节跳动原有的游戏信息内容，就可以横向打通，将流量生意做到极致。就像教育业务对字节跳动的战略意义一样，车联网领域的布点，同样起到让更多人熟悉字节系产品，进而培养更多人对字节系产品的依赖。尤其在互联网转入存量竞争阶段，任何一块屏的背后，都牵扯着用户时长的争夺。字母榜（：）此前文章《微信加速内循环》和《淘宝改版背后的逻辑》，详细分析了微信和淘宝加速超级体内流量循环的行业趋势。科技巨头们都希望增强产品粘性，把用户永远留在超级里。开发更多应用场景，不啻为一项更有效的手段。车联网就是巨头们下注的新战场。字节跳动也正试图在各个维度争夺和占领用户时长。一旦成功，车联网就可以进一步提升字节跳动的值。根据前瞻产业研究院预计，到年在快速建设与产业链成熟度快速提升的推动下，中国车联网渗透率或提升至左右的水平，市场规模有望达到接近万亿人民币级别。但车联网并非智能汽车时代的新鲜事物。早在世纪末就出现了（）服务。根据演进过程，车联网大致分为三个阶段：第一阶段是车企主导的功能性车载信息服务阶段；第二阶段是智能网联服务阶段；第三阶段是智慧出行服务阶段。现阶段所有玩家都处于智能网联服务阶段，尚未筑起行业壁垒，表现在车载操作系统方案、技术、生态聚合上，各家甚至出现一定程度的同质化现象。当前的车载操作系统市场格局，由、和三大阵营构成。国内玩家底层架构基本都依托于后两者。对科技巨头们来说，手里有钱有技术，模仿开发一套车载操作方案，理论上毫无门槛。而在大量巨头入场后，直接冲击了独立第三方车联网企业，不得不寻找巨头庇护。年月份，车联网一哥上海博泰，就接受了小米的战略投资。博泰车联网应宜伦曾评论，万人的研发团队加上亿的研发费用是较为理想的研发阵容，但单靠车联网公司或者主机厂都很难实现，未来联合研发，抱团发展是必然趋势。科技巨头们看中了的车联网公司多年累积的行业经验和车企客户关系，投资收购成为其快速获取车联网行业能力，与其他巨头分庭抗衡的一条捷径。在江一看来，不排除字节跳动收购一家车联网企业，加快进程的可能性。毕竟从历史上看，张一鸣还是挺喜欢用收购的方式招揽人才，扩展业务的，如现在今日头条的陈林，抖音的张楠，都是公司被字节跳动收购后加入的。中信证券认为，随着车联网应用的落地，上游、中游和下游产业链也有望进入高速发展阶段。届时，车联网将可能真正实现车（：车、路、行人及互联网等）之间的全方位连接，进入第三阶段的智慧出行服务。那时的汽车空间，将真正发展成为我们工作、家庭之外的第三空间，汽车将成为构建万物互联世界的重要一环。谁掌握了汽车与智能家居之间车家互联的通道，谁就拿到了时代的入场票。在巨头掀起的第二波造车浪潮中，围绕华为、百度，相继都被传出造车消息。字节跳动会不会成为下一个？从二级市场估值逻辑来看，字节目前最需要的，是通过主营业务优势，持续扩大增长率。如果直接涉足全新的汽车领域，怎么向投资人讲故事获取融资，会是一个问题。江一指出。反观当前飙升的造车新势力股价，其中炒作成分太多。美国投资研究公司合伙人兼欧洲研究主管维塔利卡莱斯尼克（）就认为特斯拉市值存在泡沫，因为要证明特斯拉当前的估值合理，我们需要非常、非常激进的假设（才能做到）。就连马斯克本人，都在月初给员工群发邮件中警告，特斯拉需要控制支出，才能延续季度盈利，投资者对我们未来的盈利能力给予了很大的信任，但如果，在任何时候，他们断定这是不可能发生的，我们的股票就会立刻像大锤下的舒芙蕾一样被砸得粉碎。马斯克造车并不如想象中的那么性感。除非字节跳动能够并购到一家成熟的车企，江一认为，但经过造车新势力的一波洗礼，优质标的早已被抢购一空，剩下的要么贵，要么不理想。哪怕业界老大哥苹果，在传出造车消息后，也遭高盛看空，认为即使在乐观的情境下，苹果在利润率较低的汽车业务上的盈利潜力也微乎其微，此举对苹果盈利的贡献将非常有限。专注做车载操作系统，反而更有利可图。苹果和其他科技巨头希望涉足汽车行业的主要原因，更多也是看重未来的消费者在地前往地的过程中，可能会花费大量时间使用自动驾驶汽车中的信息服务。高盛在报告中分析。汽车即服务（）的订阅模式可能在未来兴起，这或许也是张一鸣感兴趣的地方。报告中预计，未来年将会有越来越多的车企，与这一类的科技巨头进行合作，共同研发适应中国特色的智能网联生态，预计搭载智能网联服务的新车数量，将在未来年实现约的年均复合增长率。另一方面，传统车企在经历过去年黄金爆发期后，年销量首次出现负增长，加上造车新势力的搅局，逼迫车企开始逐渐从卖产品转向卖服务。与互联网企业合作，利用智能网联服务作为产品的主要卖点之一，来增强市场竞争力，已经成为部分传统车企共识。字母榜此前文章《新造车势力让华为走开》中曾提到，目前国内传统车企，真正在系统方面做到跟车的智能化深度结合的，寥寥无几。开发一个智能网联汽车系统，难点集中在三个方面：第一，重视程度；第二，组织架构调整；第三，团队执行能力。这三大拦路虎将很多传统车企挡在了自主研发的门外，这才给了字节跳动这样的技术公司，进入汽车产业的机会。但起步较晚的字节跳动，依然充满不确定性。最大的挑战，就看字节跳动能不能搭起这个生态，江一认为，最后比拼的是谁在车机端的集合优势更大，谁的战队联盟更强。就像一场拔河比赛，人均标准一致的情况下，三个人的团队，肯定拉不过五个人的。规模小了肯定活不下去，无论是对传统车企，还是对科技巨头们。车载操作系统入口之战，会再现社区团购一般的疯狂，因为高频的入口，就意味着资源的稀缺，行业大规模投入是必然。这个市场，可以看作是巨头们在大出行赛道竞争的延续。只不过，现在的牌桌上，多了一个新玩家。等到字节跳动问世之际，或许就是张一鸣枪响之时。