2018年上半年全球智能机整机市场及面板市场汇总分析

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整机市场

规模 | 全球智能机出货约6.4亿部，同比降3.3%

根据群智咨询（Sigmaintell）的数据，今年上半年全球智能手机出货6.4亿部，同比下滑3.3%。
2017年全球市场的颓势仍在延续，特别是中国大陆市场，上半年中国大陆市场智能手机出货2.1亿部，同比下滑6.9%。中国大陆市场跌幅超过全球水平，受到经济环境偏弱，运营商补贴减弱，高保有量以及手机均价上涨等多方面影响，消费者换机周期已经延长到约31个月。

品牌 |“马太效应”延续，华为超越苹果 小米表现抢眼

品牌方面，随着全球经济金融、货币汇率、贸易摩擦等外部风险的不断加大，给整机品牌经营带来很多不确定因素。包括金立、中兴在内的传统手机厂商经营陷入困境。于此同时，华为/小米不断在中、高、低端市场陆续发布新机，市场份额增长明显。OPPO/VIVO经历了一季度的库存调整后，二季度也开始发布了主力的旗舰机R15系列、X21系列以及高端机Find系列、NEX系列。同比去年同期，其市场份额基本持平。

根据群智咨询 (Sigmaintell)数据显示，2018年上半年华为在全球智能手机的市场占有率约14.9个百分点，同比上升4.1个百分点，位居全球智能手机出货量第二位，规模在短期内已超越苹果。小米以近6000万部的智能手机出货量位居第四，其市场份额约8.7%，同比上升约4.0个百分点。
三星、华为、苹果、小米、OPPO、VIVO分别为一至六名，占据全球智能手机分品牌出货量份额的23%，14.9%，14.5%，8.7%，8.2%，6.8%；其他占比23.8%。

面板市场

规模 | 整体低迷，出货量同比下滑约1.7%

受到全球整机市场销量不振的影响，智能手机面板的出货也出现同比下滑的情况。根据群智咨询（Sigmaintell）的数据，2018年上半年全球智能手机面板出货9.3亿片（OPEN CELL玻璃基板统计口径,），同比下滑1.7%。虽然智能手机显示市场出现了全面屏和异形屏等创新趋势，但无奈受整体需求偏弱的影响，智能手机面板仍出现了小幅的下滑，但不同规格产品则表现出明显差异。


1、a-Si LCD （含Oxide LCD）面板出货份额从17年上半年的50%下降到今年的42%，出货量减少到3.9亿片。随着显示产品规格的提高，a-Si LCD产品的市场份额逐渐被LTPS LCD及AMOLED所挤占。

2、LTPS LCD面板在市场走弱的大环境中表现亮眼。根据群智咨询（Sigmaintell）的数据，18年前6个月LTPS LCD智能手机面板出货3.4亿片，同比增长23.7%。incell触控，全面屏及异形屏等趋势增加了智能手机市场对高规格显示产品的需求。而LTPS LCD充足的产能在保障面板产品供应的前提下也压低了产品价格，进一步提高了产品竞争力。智能手机显示产品中，LTPS LCD的市场份额已经从17年上半年的29%提高到了今年的36%，增速十分显著。

3、AMOLED面板出货量略有减少，比17年上半年同比下降2.6%，出货数量减少到2.0亿片。但AMOLED市场份额比较稳定，占智能手机显示产品21%的市场份额。

竞争 | 京东方仍然引领LCD面板出货，天马LTPS面板出货近乎翻倍

对于智能手机面板厂商而言，由于主要产品及客户的不同，其各自在面板市场的表现出现较大差别。总的来说，LTPS LCD 及AMOLED产品占优并与中国手机厂商保持较好合作关系的面板厂在上半年都取得了不错的成绩。

18前六个月全球智能手机面板（全类机型）出货排名及市场份额分别为：三星20%、京东方17%，天马11%，JDI 7%，友达7%，群创6%。

18前六个月全球LTPS智能手机面板（中端机型）出货排名及市场份额分别为：天马22%、JDI 18%，京东方12%，友达12%，夏普12%，LG 10％。

OLED| 三星占绝对优势，中国面板厂增长明显

根据群智咨询（Sigmaintell）的数据，2018年上半年全球智能手机AMOLED面板出货数量近2.0亿片，在全部智能手机面板中占比约21%。AMOLED面板凭借优异的显示性能和在全面屏与异形屏领域的领先优势，在全球整机显示市场大放异彩，逐渐成为各品牌旗舰手机的主流配置。尤其在中国市场，AMOLED面板得到越来越多厂商的青睐。上半年中国四大主力手机品牌均推出了多款使用AMOLED面板的旗舰手机，譬如，华为P20 Pro，小米8，OppoFind X和Vivo Nex等。

18前六个月全球OLED智能手机面板（高端机型）出货排名及市场份额分别为：三星94.7%、LG 2.0%，维信诺1.9%，和辉1.2%，天马0.3%，其他0.1％。