中瑞思创 市值提升潜力巨大

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　　东吴证券

　　中瑞思创(300078,股吧)“平台+端”发展战略带动公司业绩快速增长：医疗信息智能开放平台帮助公司实现医院端的卡位；病人端，提升对病人服务的内容和水平。医疗信息智能开放平台需求旺盛：医疗信息智能开放平台能够解决目前医院信息系统信息孤岛的问题，未来有望成为医院的标配(公司的医疗信息智能开放平台类似操作系统，HIS系统类似APP)。去年新增医院客户20余家，今年预计新增50家，该业务未来增长空间巨大。病人端的变现潜力巨大：目前医院对患者的服务较少，医惠科技的产品实现了医疗流程的贯通，未来变现模式有以下几种：向医院卖系统和耗材，提供增值服务向病人收费。

　　公司是医疗精细化管理龙头，市值增长潜力巨大：公司通过软硬件一体化手段实现医疗流程的精细化管理，切实提升医疗服务水平，模式稀缺性显著；“平台+端”模式带动公司业绩快速增长。预计公司2015-2017年实现备考净利润1.70亿元、2.50亿元和4.32亿元，备考每股收益0.94元、1.39元和2.40元。公司发展潜力巨大，增发后市值仅140亿，给予“增持”评级，建议重点关注。
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