洞察：长沙银行贵阳银行105亿定增过会 核心一级资本将得到有效补充_1

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长达十个月，两次修订方案，贵阳银行(行情601997,诊股)（601997SH）定增申请终于获得审核通过。



据了解，贵阳银行此次拟非公开发行A股股票不超5亿股，募资总额不超45亿元，用于补充核心一级资本。



同日过会的还有长沙银行(行情601577,诊股)60亿元规模的非公开发行申请。相较于贵阳银行而言，长沙银行此次定增已确定发行对象之一为其第一大股东长沙市财政局，且从首次披露方案到成功过会，长沙银行的定增之路要顺利得多。



值得一提的是，截至三季度末，长沙银行、贵阳银行（合并口径，下同）资本充足率分别为1237%、1332%，一级资本充足率分别为1004%、1066%，核心一级资本充足率分别为865%、936%，年内均有不同程度降低。而此次两家银行合计105亿元规模的定增过会，将有助于其提升资本充足水平，风险抵御能力也将进一步增强。



定增方案均获得审核通过



11月16日晚间，贵阳银行及长沙银行两家上市城商行相继披露公告，当日中国证监会发审委对两家银行非公开发行A股股票的申请进行了审核，两家银行本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。



根据两家银行披露的定增预案，贵阳银行拟非公开发行A股股票数量不超过5亿股，募集资金总额不超过45亿元，扣除发行费用后全部用于补充该行核心一级资本。长沙银行则拟发行不超过6亿股A股股票，募集资金总额不超过60亿元，扣除发行费用后全部用于补充该行核心一级资本，两家银行合计发行规模将不超过105亿元。



其中，长沙银行定增对象之一已确定为长沙市财政局。目前长沙市财政局持有长沙银行1948%股份，为该行第一大股东，拟认购不低于12亿股，占此次定增发行数量的20%。



注意到，贵阳银行此次定增过程则较为曲折。据了解，今年年初贵阳银行首次披露定增方案，将向厦门国贸(行情600755,诊股)、贵阳市国资、贵阳投资控股、贵阳工商产投、贵州乌江能源、贵阳城发集团、百年资管和太平洋(行情601099,诊股)资管等8名发行对象非公开发行股票不超5亿股，募资总额不超45亿元。



今年3月份，此次定增方案获得银保监会贵州监管局核准。次月，贵阳银行收到证监会反馈意见。但因回复工作量较大，申请延期三个月回复后又撤销了发行申请。而在7月份贵阳银行二次修订定增方案，将原先已确定的8名发行对象调整为不超过35名特定投资者，且并未确定发行对象。从首次披露定增方案到成功过会，贵阳银行前后耗时近十个月时间。



长沙银行方面，从今年6月份长沙银行首次披露定增方案，8月份获得银保监会湖南监管局批复，9月份收到证监会反馈意见，到如今顺利过会，长沙银行累计耗时不足半年，相对较为顺利。



年内资本充足水平有所降低



随着业务规模的扩大以及大环境影响，包括贵阳银行、长沙银行在内的商业银行年内资本消耗提速，非公开发行等方式也成为上市银行补充资本金的重要渠道。



三季报显示，今年前三季度，长沙银行实现营业收入1311亿元，同比增长572%；净利润4248亿元，同比增长242%。截至报告期末，长沙银行资产总额684249亿元，较年初增长1366%，其中发放贷款和垫款总额309267亿元，较年初增长188%。



同期，贵阳银行实现营业收入11705亿元，同比增长818%；净利润4265亿元，同比增长-096%。报告期末，贵阳银行资产总额57624亿元，较年初增长283%，其中贷款总额217136亿元，较年初增长617%。



贵阳银行表示，该行坚持金融服务实体经济，持续加大对民营企业、小微企业的投放力度，贷款增速超过资产增速。



截至今年三季度末，长沙银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为1237%、1004%、865%，较上年末分别下降088、072、051个百分点。贵阳银行则分别为1332%、1066%、936%，较上年末分别下降029、011、003个百分点。



根据银保监会日前披露的监管数据，2020年三季度末，商业银行（不含外国银行分行）核心一级资本充足率为1044%，一级资本充足率为1167%，资本充足率为1441%。



以此来看，两家城商行资本充足率三指标与行业平均水平相比仍有一定差距。此次定增完成后，两家城商行资本充足水平也将得到提升，对于其风险低于能力的提高也大有助益。



长沙银行此前也表示，本次募集资金到位后，将有效提升该行风险加权资产生成能力，打开该行信贷投放空间，增强该行服务实体经济的能力。