洞察网络文学鼻祖要来A股了！知名作家云集，韩寒、易中天都有持股

anzesin

果麦文化顺利闯关IPO！也因此行情才会有越来越多的拥泵者为其加油助威，传播品牌的价值和功能。

11月25日晚间，创业板上市委公告，果麦文化传媒股份有限首发获通过。


在这家背后，是冯唐、严歌苓、易中天、韩寒等一个又一个知名的作家，如果将果麦文化服务的作者分排列序，几乎占据了中国现代文坛的半壁江山。




果麦文化IPO通过


11月25日晚间，创业板上市委公告，果麦文化传媒股份有限首发获通过。



今年7月，深交所受理了果麦文化传媒股份有限（下称“果麦文化”）的创业板上市申请，拟向社会公开发行不超过1,801万股，募集资金35亿元用于版权库建设项目，将全部用于版权库建设，即在三年内采购图书版权550种，涵盖图书、视频、音频、影视改编等多种权利。


招股书显示，果麦文化是一家民营图书出版，主营业务包括图书策划与发行、数字内容业务、IP衍生与运营。


果麦文化的创始人为路金波，号称国内网络文学界鼻祖，当年以“李寻欢”这个名称混迹网络，他与《武林外传》的编剧宁财神、邢育森并称“网文三驾马车”。2012年4月27日，路金波和韩寒母亲周巧蓉共同出资设立果麦有限，注册资本为300万元，其中路金波以货币出资270万元，周巧蓉以货币出资30万元。


路金波为第一大股东，韩寒、易中天、张皓宸等作家均持股


为与作家深入绑定合作以保证版权所有权，多位作家均直接或间接持有果麦文化的股份。



根据招股书，IPO前，路金波直接持有果麦文化3262%的股份，并通过果麦合伙间接持有098的股份，即总计持股3360%。而除路金波之外的第二大自然人股东周巧蓉实则为韩寒的母亲，其持有果麦文化453%的股份。


据数据宝消息，早在2012年6月果麦文化创立时，韩寒母亲周巧蓉就以30万元入股了10%，中间又在2017年追加166万元投资。2018年2月，周巧蓉向浙江传媒转让了15%的股权，获利2550万元，仅此一项，投资回报率就超过10倍。若以申万平面媒体行业平均发行市盈率2464倍粗略估算，果麦文化上市后的市值或可达到146亿元，韩寒及其母亲、易中天所持股份对应的市值分别有可能达到6619万元、278万元。


此外，根据招股书，员工和合作作家持股平台“果麦合伙"持有701%，张皓宸、易中天分别持有果麦合伙283%、266%的股份。以此计算，易中天约持有果麦文化019%的股份。



机构投资方方面，果麦文化背后的阵容同样豪华。IPO前，经纬中国通过经纬创达（）和经天纬地总计持有果麦文化1576%的股份，为最大机构投资方；博纳影业则持有果麦文化925%的股份，而韩寒同样是博纳影业的明星出资人之一。


事实上，在果麦文化合作的这些作家中，以李继宏、韩寒、易中天三人的版权采购权重最大，报告期内，这三名作家的版税合计占到了果麦文化版权支出的3748%、3727%、2507%。


截至2019年底，易中天《中华史》系列、蔡崇达《皮囊》、张皓宸《我与世界只差一个你》、韩寒《我所理解的生活》等图书产品的销量超百万册。


李继宏号称”80后天才译者，曾翻译过《追风筝的人》、《灿烂千阳》、《小王子》等畅销文学作品。截至2019年末，《小王子》、《浮生六记》、《人性的弱点》为果麦文化公版图书累计销量前三名。


三轮融资，经纬、博纳入局


据天眼查信息显示，成立至今，果麦文化已经经历三轮融资，先后获得联德创投、普华资本、经纬中国、博纳影业的数千万元注资，其后经纬中国与博纳影业等投资方持续加持297亿元。



经纬中国和博纳影业已成为除大股东路金波外的第二、第三大股东，分别持股1167%与925%。



年入348亿，全网粉丝数破2000万


2017年至2019年，果麦文化的营业收入分别为243亿元、305亿元和384亿元；净利润则分别为2931万元、5286万元和5921万元。



而从收入构成来看，图书策划与发行业务在果麦文化营收的占比极高，在2017年至2019年的收入占比分别为9482%、9458%和9644%。



招股书显示，果麦文化建立了微博、微信、抖音、知乎、豆瓣、快手、今日头条等平台新媒体矩阵，拥有各类不同的粉丝群体，其中，微博账号拥有900多万粉丝，抖音拥有1000多万粉丝，微信拥有300多万粉丝。路金波曾强调，“通过自媒体矩阵，希望读者能够在平常就跟果麦交朋友，建立深入的链接，从而提高读者的复购率。”